やったこと
- 訪問予定・訪問管理・各種マスタを kintone 上の 1 つの業務アプリにまとめた
- 担当者はスマホ、上長と事務は PC。同じレコードを役割ごとの画面と権限で扱えるようにした
- 朝・昼・帰店後の持出確認フローと、確認済みレコードの編集ロックを実装
- 訪問件数・提案実績の自動集計、支店別の表示制御
- 標準機能で足りる部分はそのまま使い、足りない部分だけ JavaScript で補う方針（作り込みを負債にしない）
- マスタの登録・変更・一括インポートの操作手順書 10 本を整備し、日常の変更は職員側で完結する形に
いま
運用しながらの改善を 1 年近く続けている。土曜出勤時の承認、確認の押し忘れの救済、入力区分の追加など、現場に合わせた調整を随時入れている。構築した一式はテンプレートとして切り出し、同じ課題を持つ他の組合へ展開できる。